Unsere Leistungen im Überblick

Rentenanträge und AHV-Leistungen

Die korrekte Beantragung der Alters- und Hinterlassenenversicherung ist entscheidend für Ihre finanzielle Sicherheit im Ruhestand. Wir unterstützen Sie bei:

• Prüfung Ihrer Versicherungszeiten
• Zusammenstellung aller erforderlichen Unterlagen
• Ausfüllen der Antragsformulare
• Fristgerechte Einreichung bei der zuständigen Ausgleichskasse
• Kommunikation mit den Behörden bei Rückfragen

Besonders wichtig ist dieser Service, wenn Sie in verschiedenen Kantonen oder im Ausland gearbeitet haben. Lücken in der Versicherungshistorie können zu reduzierten Leistungen führen – wir stellen sicher, dass alle Zeiten korrekt erfasst werden.

CHF 285.–

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Steuererklärungen für Rentner

Die steuerliche Situation ändert sich im Ruhestand erheblich. Rentenbezüge unterliegen anderen Regelungen als Arbeitseinkommen, und viele Rentner sind sich nicht bewusst, welche Abzüge ihnen zustehen.

Unser Service umfasst:

• Erfassung aller steuerpflichtigen Einkünfte
• Identifikation aller zulässigen Abzüge
• Berücksichtigung von Freibeträgen für Senioren
• Korrekte Deklaration von Kapitalleistungen
• Vollständige Erstellung der Steuererklärung
• Einreichung bei der Steuerbehörde

Wir arbeiten eng mit Ihnen zusammen und erklären jeden Schritt. Sie behalten die volle Kontrolle über alle Angaben, bevor wir die Erklärung einreichen.

CHF 320.–

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Nachlassplanung und Vorsorgeauftrag

Ein sorgfältig vorbereiteter Vorsorgeauftrag regelt, wer in Ihrem Namen handeln darf, falls Sie selbst dazu nicht mehr in der Lage sind. Dies ist ein wichtiger Baustein der Altersvorsorge, der oft vernachlässigt wird.

Wir helfen Ihnen bei:

• Erstellung eines rechtsgültigen Vorsorgeauftrags
• Patientenverfügung nach Schweizer Recht
• Übersicht über Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
• Dokumentation wichtiger Zugangsdaten
• Hinterlegung bei der zuständigen Behörde

Dieser Service gibt Ihnen und Ihren Angehörigen die Sicherheit, dass im Ernstfall alles geregelt ist.

CHF 425.–

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Versicherungsdokumente organisieren

Im Laufe der Jahre sammeln sich zahlreiche Versicherungspolicen an. Viele davon überschneiden sich oder sind im Alter nicht mehr notwendig. Andere wiederum fehlen möglicherweise.

Wir bieten:

• Vollständige Inventarisierung aller Versicherungen
• Prüfung auf Doppelversicherungen
• Identifikation von Lücken im Versicherungsschutz
• Erstellung eines übersichtlichen Ablagesystems
• Erinnerungssystem für Fristen und Kündigungsfristen

Am Ende erhalten Sie einen vollständigen Überblick über alle Ihre Versicherungen und wissen genau, was Sie haben und was Sie brauchen.

CHF 195.–

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Ergänzungsleistungen beantragen

Ergänzungsleistungen zur AHV können den Unterschied zwischen finanziellen Sorgen und einem würdevollen Leben im Alter bedeuten. Viele Anspruchsberechtigte wissen jedoch nicht, dass sie diese Leistungen beantragen können.

Unser Service beinhaltet:

• Prüfung Ihres Anspruchs auf Ergänzungsleistungen
• Berechnung der voraussichtlichen Leistungshöhe
• Zusammenstellung aller Nachweise
• Ausfüllen und Einreichen des Antrags
• Begleitung bei Rückfragen der Behörden

Die Beantragung kann komplex sein, da viele Faktoren berücksichtigt werden müssen. Wir sorgen dafür, dass nichts vergessen wird.

CHF 265.–

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Vollständige Dokumentenverwaltung

Für Kunden, die eine rundum-sorglos Lösung wünschen, bieten wir die vollständige Übernahme der Dokumentenverwaltung an. Dies ist besonders sinnvoll, wenn Sie mehrere laufende Verpflichtungen haben oder sich einfach nicht mehr um diese Dinge kümmern möchten.

Das Komplettpaket umfasst:

• Einrichtung eines professionellen Ablagesystems
• Laufende Bearbeitung eingehender Dokumente
• Fristen-Tracking und rechtzeitige Erinnerungen
• Regelmäßige Überprüfung aller Unterlagen
• Koordination mit Behörden und Versicherungen
• Quartalsweise Übersicht über alle Aktivitäten

Sie erhalten volle Transparenz über alle Vorgänge und können sich entspannt zurücklehnen, während wir uns um den Rest kümmern.

CHF 540.– pro Quartal

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